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配息率5.5%的美債ETF2024-03-12

永豐投信發行的美債ETF,證券代號00857B,去年全年度年化配息率竟然高達4.73%,比其他20年期美債ETF都還要多。今年第1季配息金額0.351元,年化配息率將近5.5%,除息日3/21,最後買進日3/20,喜歡配息的投資者,可別錯過喔!

漲高的高股息ETF該不該賣2023-08-24

國泰永續高股息(00878)ETF,今年元月3日收盤價16.18元,僅僅7個月時間,一路上漲至7月28日的22.45元,幅度高達38%。雖然ETF應該要長期持有,但短期間遇到這麼大的漲幅,真的不用賣嗎?

源源不斷的配息商品2023-08-16

最近因為美國升息的關係,使得債券ETF變得非常熱門,連過去從來沒接觸過債券的投資者,也開始關注債券ETF。證券代號00679B元大美債20年這一檔ETF,2022年以前受益人數幾乎都維持在1萬人以下,隨著美國啟動升息,債券價格巨幅下跌,沒想到受益人數及資產規模卻反過來,呈現高仰角的上揚,到了2023/1/31受益人數來到了5萬8,819人,資產規模也從200億元上下,成長到了約476億元。

高息及低波動都不是重點2023-08-09

投資喜歡高配息以及低波動無可厚非,但若只專注於這兩項就非明智之舉了。不論是個股或ETF,只要具有高報酬,就不愁沒有配息,賣掉一些股數就可換取現金,只要報酬夠高即便股數少了,還是有不錯的淨值。波動高低也不是重點,只要調降曝險比率就可降低波動程度,只是報酬率也會跟著降低,但只要報酬率夠高,即便曝險降低,報酬率還是名列前茅就好。也就是說,選擇投資標的的重點,不是高息也不是低波動,而是總報酬!

別錯過殖利率6.32%的債券ETF2023-08-03

今年股市大跌,但是債券跌得更慘。美國受到通膨的影響,聯準會大幅提升利率,導致長天期債券ETF大跌。2022/11/9 元大投信的00679B這一檔20年期美國公債,殖利率落在4.39%, 00751B元大AAA至A公司債殖利率5.62%,而00720B這一檔『元大投資級公司債』,殖利率則高達6.32%,這樣的時機點確實是投資債券的千載難逢好機會。

用股債再平衡增加績效2023-08-03

大部分投資者均認同股債搭配的方式,可以創造有效率投資組合,而且不用任何操作,只要持有就可以。但不是搭配好了就不管,一段期間配置比率會失衡,這時後就得執行再平衡,才能讓資產配置產生最大的效果。再平衡該如何執行,多久再平衡一次,就是本文要探討的問題。

配息率高達12%的ETF2023-07-30

國外有一種Covered Call ETF,,中文翻譯成『掩護性買權ETF』,年化配息率高達12%,這類型ETF雖然透過選擇權操作,但並不是槓桿操作,所以風險不會比投資ETF還要大。臺灣還沒有投信發行這類型ETF,只能夠過複委託或國外券商才能買到。不過這也沒問題,這種操作可以自己來,只不過稍微麻煩一點,而且要有一定金額。

股債雙跌 千載難逢的好機會2023-07-30

面對空頭市場,投資者最想知道的就是該怎麼辦才好!別怕,怪老子讓你吃顆定心丸。最近股市確實瀰漫著空頭的氣氛,台積電10/12跌破了400元大關,當天0050也跌破了100元的價位。債券ETF更不用說,從2020年就開始下跌,都已經跌超過40%,20年期的投資等級債券ETF,殖利率也來到了6.2%。面對這樣的市場氛圍,市場出現兩種投資心態,一個是恐慌,另一個則是高興。

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財務槓桿是把兩面刃2022-01-14

財務槓桿這名詞似乎很專業,但就是用別人的錢賺錢,不過是貸款投資的代名詞而已!財務槓桿可以輕鬆的放大投資報酬率,但也會放大虧損,使用時不能不謹慎。

持有市值型ETF 輕鬆打敗通膨2021-11-12

近日的通貨膨漲似乎節節進逼,有感於實際購買力愈來愈低,投資者該如何因應。其實通貨膨漲率一直都存在,投資策略不應該受到一時通膨的影響而改變,只要投資報酬率可以勝過通貨膨漲率,就不受通膨的威脅。

用4%法則算退休金真的可行嗎?2022-01-23

4%法則是一個很簡單的公式,可以用心算快速算出所需要的退休金。然而,簡單的公式背後,隱含了多少的假設,投資者可不能不知。

怪老子教你打造ETF超值組合2021-11-24

怪老子新書《怪老子教你打造ETF超值組合》即將在2021/12/1上市,這次內容除了介紹ETF為標的的投資方式,還將資產配置做了完整的描述,除了理論由淺入深的解說,實務上也利用網上現有資源,帶領讀者用回流測試來驗證,讓讀者輕鬆的可以獲得這些投資的知識。

高配息是阻礙股價上漲的主因2021-12-04

任何投資商品除了配息之外,資本利得俗稱價差也是很重要的獲利來源,所以法人機構都會用總報酬評估投資績效,就是將配息及價差一起計算的投資報酬率。雖然總報酬為專業機構所採用,但卻得不到散戶的認同,我百思不得其解。經過詳細探究原因,才發現許多投資者認為,只有配息才是真正拿到手的獲利,而價差是尚未實現的獲利,是有可能再跌回去的。

破除停利的迷思2021-10-01

看到所買的ETF有了不錯的獲利之後,就會想要停利的人,一定沒有享受過一倍、甚至於10倍以上報酬率的成果。只不過賺了一些,就開始擔心萬一跌回去,不就紙上富貴一場。所以只能賺些蠅頭小利,想要財富自由可就難了。

台泥還值得長期持有嗎?2021-11-24

台泥一直是投資者心目中的績優股,過去以來沒有虧損過,然而2021第3季的淨利卻低於投資者預期,EPS只有0.59元,是去年同一季的一半,這樣還可以繼續持有嗎?這部影片怪老子用財報的觀點來看這次的事件,理性分析台泥這一檔股票。

擔心投資虧損 不妨買個保險2021-10-11

台股這一年來(2020/9/30~2021/9/23)已經漲了約37%,最近都落在一萬七千點上下震盪,會再繼續往上漲嗎?我想沒人有十足把握,這時候就會想到,投資要是可以保險該多好,賺的算自己的,虧損則由保險理賠!

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