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漲高的高股息ETF該不該賣2023-08-24

國泰永續高股息(00878)ETF,今年元月3日收盤價16.18元,僅僅7個月時間,一路上漲至7月28日的22.45元,幅度高達38%。雖然ETF應該要長期持有,但短期間遇到這麼大的漲幅,真的不用賣嗎?

源源不斷的配息商品2023-08-16

最近因為美國升息的關係,使得債券ETF變得非常熱門,連過去從來沒接觸過債券的投資者,也開始關注債券ETF。證券代號00679B元大美債20年這一檔ETF,2022年以前受益人數幾乎都維持在1萬人以下,隨著美國啟動升息,債券價格巨幅下跌,沒想到受益人數及資產規模卻反過來,呈現高仰角的上揚,到了2023/1/31受益人數來到了5萬8,819人,資產規模也從200億元上下,成長到了約476億元。

高息及低波動都不是重點2023-08-09

投資喜歡高配息以及低波動無可厚非,但若只專注於這兩項就非明智之舉了。不論是個股或ETF,只要具有高報酬,就不愁沒有配息,賣掉一些股數就可換取現金,只要報酬夠高即便股數少了,還是有不錯的淨值。波動高低也不是重點,只要調降曝險比率就可降低波動程度,只是報酬率也會跟著降低,但只要報酬率夠高,即便曝險降低,報酬率還是名列前茅就好。也就是說,選擇投資標的的重點,不是高息也不是低波動,而是總報酬!

別錯過殖利率6.32%的債券ETF2023-08-03

今年股市大跌,但是債券跌得更慘。美國受到通膨的影響,聯準會大幅提升利率,導致長天期債券ETF大跌。2022/11/9 元大投信的00679B這一檔20年期美國公債,殖利率落在4.39%, 00751B元大AAA至A公司債殖利率5.62%,而00720B這一檔『元大投資級公司債』,殖利率則高達6.32%,這樣的時機點確實是投資債券的千載難逢好機會。

用股債再平衡增加績效2023-08-03

大部分投資者均認同股債搭配的方式,可以創造有效率投資組合,而且不用任何操作,只要持有就可以。但不是搭配好了就不管,一段期間配置比率會失衡,這時後就得執行再平衡,才能讓資產配置產生最大的效果。再平衡該如何執行,多久再平衡一次,就是本文要探討的問題。

配息率高達12%的ETF2023-07-30

國外有一種Covered Call ETF,,中文翻譯成『掩護性買權ETF』,年化配息率高達12%,這類型ETF雖然透過選擇權操作,但並不是槓桿操作,所以風險不會比投資ETF還要大。臺灣還沒有投信發行這類型ETF,只能夠過複委託或國外券商才能買到。不過這也沒問題,這種操作可以自己來,只不過稍微麻煩一點,而且要有一定金額。

股債雙跌 千載難逢的好機會2023-07-30

面對空頭市場,投資者最想知道的就是該怎麼辦才好!別怕,怪老子讓你吃顆定心丸。最近股市確實瀰漫著空頭的氣氛,台積電10/12跌破了400元大關,當天0050也跌破了100元的價位。債券ETF更不用說,從2020年就開始下跌,都已經跌超過40%,20年期的投資等級債券ETF,殖利率也來到了6.2%。面對這樣的市場氛圍,市場出現兩種投資心態,一個是恐慌,另一個則是高興。

債券ETF如何鎖住高利率2023-03-01

目前美國利率還是處於高檔,美國發行的債券殖利率當然也居高不下,這時候買入高殖利率的債券ETF,可以鎖住高利率一段時間。例如國泰投信00725B這一檔債券ETF,2023/2/23公佈的到期殖利率5.98%,代表持有這檔債券ETF,可以鎖住這個利率至到期日。許多投資者對債券的鎖利不是很清楚,這篇文章希望可以幫大家了解債券ETF鎖住高利率的意思。

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現在買美元債券ETF 匯率及利息雙收2021-05-03

投資不就是買低賣高嗎?那麼當資產價格下跌時,不是更應該買進,持有成本才會比較低,可是大部分的投資者卻都反其道而行,不只不敢買進還要趕快賣出,深怕是最後一隻老鼠,結果變成了追高殺低。這種現象尤其在個股投資更明顯,當股票價格下跌時,深怕股價一去不復返,就像當年的宏達電一樣。

目前定存股還可以投資嗎?2021-04-21

台股這一波的漲勢來得又急又猛,眼看已經破了一萬七千點,許多投資者開始懷疑還會持續往上漲,會不會沒有人知道,但可以確定的是這波的漲幅是由權值股所帶動。

槓桿ETF也能用作資產配置2021-03-15

深受國人喜愛的台灣50 ETF(0050),至2021/1/15為止10年的獲利確實驚人,累積報酬率高達198%,也就是投入10萬元可以有20萬元的獲利,這樣的績效也相當於每年以11.5%複利方式成長。如果當年有發行美國債券ETF,就可以用0050跟美債ETF搭配起來,最後的績效會比單獨持有0050更好。

從台灣50選出明日之星2021-05-22

最近的股市真是讓人上沖下洗,從年初14,902點一路上漲至17,709點,然後兩天之內就回跌了1,035點。唉!這就是波段操作的宿命,猜對走勢就賺錢,猜錯了當然就賠錢。其實,股市的短期走勢是不穩定的,誰也不知道明天會如何,但是長期投資體質良好的企業就不一樣了,若是每年都有穩定獲利,不用短線操作,長期持有就會有不錯的績效。

如何預估ETF未來報酬率2021-05-07

國內投信只要刊登ETF或基金的廣告,都被金管會要求列出「過去之績效亦不代表未來績效之保證」之警語,其實這句話不僅針對基金或ETF,也一併適用所有的金融資產。

存股也可以很簡單2021-03-21

個股投資分為短線操作以及長期持有兩種,短線操作跟個股是否獲利無關,完全看股價走勢,只要有波動就有機會買低賣高,這樣並不是很穩健的投資方式,嚴格說起來更像是投機。投資是看好一項產品或服務,投入資金靠著努力經營,所得到的獲利才是穩健的。其實,投資一檔股票就跟投資一家咖啡廳或服飾店一樣,靠著企業努力經營的獲利,最後以配息回饋股東。

如何用科學方法做投資決策?2021-04-09

我們都知道投資個股的風險比較大,投資定存的風險比較小,然而光靠這樣的描述是沒辦法做投資決策的,必須知道投資某項資產,獲利的機率有多少,以及虧損的機率又有多少,這樣做決策才容易。

了解期貨操作 DIY台積電正二2021-03-29

期貨是一種契約的買賣,約定在未來特定時間點,以約定價格履行契約所訂定的商品。期貨的用途有很多,可以套利、避險及價差操作,很可惜的是絕大部分的投資者均用來短線的價差操作。目前國內的槓桿型及反向型ETF,都是靠著持有期貨達成預期的報酬,例如0050正2、國泰台灣加權正2每一日都是原來商品的兩倍報酬,而0050反1則是每日台灣50指數反向一倍的報酬。既然這些ETF都是用期貨做槓桿及反向,一般投資者當然也可以自己來。

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